Steuermappe erstellen, ohne Belege zu suchen
Eine Steuermappe bündelt alle Unterlagen eines Jahres für die Steuererklärung oder deine Steuerberatung. Wer übers Jahr sammelt, statt im Frühjahr zu suchen, ist in Minuten fertig. Hier liest du, was hineingehört und wie Henos dir die Mappe zusammenstellt.
- 00 Übersicht.pdf
- 00 Belegliste.csv
- 01 Einkünfte2
- 02 Versicherungen und Vorsorge5
- 03 Haushaltsnahe Dienste und Handwerker4
- 04 Beruf und Werbungskosten7
- 05 Spenden und Mitgliedsbeiträge3
Was ist eine Steuermappe?
Die Steuermappe ist die Sammlung aller Unterlagen, die du für die Steuererklärung eines Jahres brauchst: Lohnsteuerbescheinigung, Beitragsbescheinigungen, Rechnungen, Spendenquittungen, Bescheide. Früher war das ein Ordner aus Papier, heute ist es meist eine Datei mit Ordnern nach Themen.
Du brauchst sie, egal ob du die Erklärung selbst machst, etwa mit ELSTER, oder ob eine Steuerberatung oder ein Lohnsteuerhilfeverein sie für dich erledigt. Die meisten Belege schickst du seit 2017 nicht mehr mit. Das Finanzamt kann sie aber anfordern, und dann sollten sie griffbereit sein.
Wobei dir eine Steuermappe hilft
Die Erklärung geht schneller
Alles liegt an einem Ort und nach Themen sortiert. Du tippst ab, statt Schubladen und Postfächer zu durchsuchen.
Weniger Rückfragen der Steuerberatung
Eine vollständige, sortierte Mappe mit Belegliste spart deiner Steuerberatung das Nachfragen und dir das Nachreichen.
Nichts geht verloren
Die Handwerkerrechnung vom März, die Spendenquittung vom Dezember: Was du sofort ablegst, ist im Frühjahr noch da.
Ruhe, wenn das Finanzamt fragt
Fordert das Finanzamt einen Beleg an, findest du ihn in Sekunden, auch Jahre später.
Was in die Steuermappe gehört
Welche Unterlagen du brauchst, hängt von deiner Lage ab. Diese Themen kommen am häufigsten vor:
Einkünfte
Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbezugsmitteilung, Bescheide über Elterngeld, Krankengeld oder Arbeitslosengeld.
Versicherungen und Vorsorge
Beitragsbescheinigungen der Kranken- und Pflegeversicherung, Riester- und Rürup-Bescheinigungen, weitere Versicherungen.
Haushalt und Handwerker
Handwerkerrechnungen, Nebenkosten- oder Hausgeldabrechnung, Rechnungen für Reinigung, Gartenpflege oder Schornsteinfeger.
Beruf und Werbungskosten
Fortbildungen, Fachliteratur, Arbeitsmittel, Beiträge zu Gewerkschaft oder Berufsverband, Kosten für die Steuerberatung.
Spenden und Krankheitskosten
Zuwendungsbestätigungen, Mitgliedsbeiträge, Rechnungen für Zahnersatz, Brille oder Medikamente.
Geldanlagen und Finanzamt
Jahressteuerbescheinigung deiner Bank, Erträgnisaufstellung, der letzte Steuerbescheid und Schreiben vom Finanzamt.
Selbstständig oder mit Vermietung? Dann kommen Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Kontoauszüge, Unterlagen zur Umsatzsteuer und Abrechnungen zur Wohnung dazu.
Das ganze Jahr sammeln, statt im Frühjahr zu suchen
Die meisten Unterlagen kommen nicht im Frühjahr, sondern verteilt übers Jahr: als Brief, als PDF im Postfach, als Kassenbon. Wer sie erst bei der Steuererklärung zusammensucht, findet nicht mehr alles. Drei Gewohnheiten reichen:
- Sofort ablegen. Ein Beleg, der heute eingescannt ist, kann im Frühjahr nicht mehr fehlen.
- Ein Ort für alles. Papier und Mail-Anhänge an derselben Stelle, nicht in drei Ordnern und zwei Postfächern.
- Nach Themen statt nach Datum. Die Steuererklärung fragt nach Themen. Wer so sortiert, tippt nur noch ab.
So stellt Henos deine Steuermappe zusammen
Übers Jahr sammeln
Scanne Briefe mit der App, lade PDFs hoch oder übernimm Rechnungen aus deinen Mails. Henos ordnet jedes Dokument ein und liest Datum, Absender und Beträge.
Steuerjahr wählen
Henos schlägt die passenden Unterlagen aus deinem Tresor vor. Eine Checkliste nach deiner Lage zeigt, was noch fehlt. Du entscheidest, was hineinkommt.
Als ZIP übergeben
Ein Klick, und die Mappe liegt als ZIP bereit: Ordner nach Themen, eine Übersicht als PDF und eine Belegliste mit Brutto, Netto und Umsatzsteuer.
- Fürs ganze Jahr, ein Quartal oder einen Monat
- Notizen für die Steuerberatung an jedem Beleg
- Belegliste auch einzeln als Tabelle für Excel
Häufige Fragen
Brauche ich eine Steuermappe, wenn ich die Erklärung selbst mache?
Ja. Auch für ELSTER oder eine Steuer-App brauchst du die Zahlen aus deinen Unterlagen. Mit einer sortierten Mappe tippst du sie nur noch ab und hast die Belege griffbereit, falls das Finanzamt nachfragt.
Was ist die Belegliste?
Eine Tabelle mit einer Zeile je Beleg: Datum, Rechnungsnummer, Aussteller, Ordner, Brutto, Netto, Umsatzsteuer und deine Notiz. Sie öffnet sich in Excel oder Numbers, und deine Steuerberatung sieht auf einen Blick, was in der Mappe liegt.
Sagt mir Henos, was ich absetzen kann?
Nein. Henos stellt deine Unterlagen zusammen und gibt keine Steuerberatung. Ob und wie etwas in der Steuererklärung zählt, klärst du mit deiner Steuerberatung, einem Lohnsteuerhilfeverein oder dem Finanzamt.
Wie lange sollte ich Belege aufbewahren?
Für die meisten Privatpersonen gibt es keine allgemeine Frist. Rechnungen für Arbeiten an Haus oder Grundstück musst du aber zwei Jahre aufbewahren. Sinnvoll ist, Belege mindestens so lange zu behalten, bis der Steuerbescheid nicht mehr geändert werden kann. Im Zweifel fragst du deine Steuerberatung.
Wo liegen meine Unterlagen?
Auf Servern in Deutschland, verschlüsselt übertragen und gespeichert. Die Steuermappe lädst du auf dein Gerät herunter und gibst sie weiter, wie du möchtest. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Sammle dieses Jahr mit Henos
Rechnungen, Bescheinigungen und Bescheide landen das ganze Jahr an einem Ort. Zur Steuererklärung exportierst du die fertige Mappe in Minuten. 7 Tage kostenlos testen, jederzeit kündbar.
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